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胡悎伟-现货黄金白银投资专业指导

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胡悎伟:瑞士公投致金银暴跌,欧银决议携手金银来袭  

2014-12-01 13:58:00|  分类: 黄金白银市场动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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胡悎伟:瑞士公投致金银暴跌,欧银决议携手金银来袭
  
  周一(12.01)亚盘,现货黄金价格暂时企稳1150一线,现交投于1152附近,现货白银现交投于2940附近。因周日瑞士黄金公投以压倒性优势否决了增加黄金储备的提议。瑞士广播公司SRF称,由瑞士人民党提出的黄金公投中,77%的选民反对该提议。
  
  尽管瑞士黄金公投的结果符合市场此前的预期判断,不过,金融市场却依然在周一开盘后出现大幅波动,贵金属均不同程度遭遇抛售。行情显示,周一黄金大幅低开低走,最低下探至1143一线,较上周五收盘跌近25,为进一步测试四年半新低1131打开空间。现货白银跟随金价暴跌步调,周一亚市早盘跌幅扩大至逾5%,下破3000关口并创近五年新低至2890附近,下方关注2800关口支撑。欧美原油期货跌幅则均超2.5%。
  
  美元指数周初持坚于近日所创四年半高点88.44的附近。美股期货急挫;亚洲股市表现不一,其中澳洲股指跌近1%,但日本股市反应平淡,日经225指数周一开盘上涨0.09%,报17475.10点,之后触及七年高位,因日本强劲企业支出拉抬人气;油价疲弱持续支撑航空股和橡胶产品制造类股。
  
  ETF持仓及美股表现也利空黄金。500指数上周五再创纪录高点至2074.39,这也同样都使得黄金承压。SPDR黄金ETF在上周五再度流出1.19吨,总持有量变为717.63吨,接近6年最低水平,11月该基金流出超过24吨。由于市场原本就预期这项公投通过的不高,且上周五黄金现货与期货价格大跌也是对“瑞士黄金公投不能通过”提前做出了反应,因而预计,瑞士黄金公投对黄金的打压不会持续太久,之后金价将温和走扬。
  
  虽然金融市场上黄金近年来持续遭遇卖压,但实物黄金正朝着全球金融系统强势回归,只是不清楚,各国“实物金”储备的争夺何时能支撑金价。俄罗斯和中国都在大手笔地公开累积黄金储备,印度一直面临大量黄金需求,虽然这引发该国大规模贸易帐赤字。在欧洲,德国、瑞士、法国和荷兰都在处在“遣返黄金”或正讨论此事的过程中。甚至于,欧洲央行声明称可能买入黄金以抵制通缩(买入黄金将引发经常帐赤字,从而引发本币贬值并引发通胀/抵抗通缩)。
  
  上周,荷兰央行从纽约联储取回122吨黄金的消息让黄金市场意外。消息显示,2014年至今,被取走的黄金为119吨,随着荷兰央行的大量取回,德国央行停止取回黄金的举动就显得略为奇怪,让人不得不怀疑是否是德国和美国之间外交存在问题而德国最终妥协。
  
  从纽约联储每月储备的外国黄金报告来看,2013年德国取回了5吨之后,近期流出的33吨显然来自荷兰央行。到9月为止,有差不多77.5吨的黄金被从纽约联储取走。金银与黄金已然成为一对“苦命鸳鸯”——由于OPEC坚持不减产,欧美油价上周(11月27日当周)暴挫近10%,并拖累金银走低。而周末瑞士黄金公投结果未通过,金银暴跌又反过来成为油价暴跌的触发器。
  
  周一亚市早盘,欧美原油价格均大跌。其中,美国原油期货主力合约(1月期货)跌逾2.5%,刷新五年半低位至64.30美元/桶附近;布伦特1月原油期货也跌逾2.5%,刷新逾五年低位至68.20美元/桶附近。上周OPEC会议决定“不减产”,将未来三年产油目标仍定为3000万桶/日,使得原油价格再度暴跌,美国原油上周五跌至四年多低点66.15美元/桶,创2011年以来最大周跌幅,大宗商品受此拖累跌至五年低点。
  
  在周日(11月30日)瑞士黄金公投尘埃落定后,黄金市场的注意力再度回到了美国经济数据上。本周五(12月5日)美国11月非农就业报告就是一大焦点。美国就业市场目前仍保持稳定复苏,近期就业数据也较为平稳,除11月22日当周初请失业金人数超过30万外,此前已有多周维持在这一水平以下。不少分析师依然认为11月非农20万以上将是大概率事件。若数据能向好,有望进一步支撑美元强势。
  
  此外,周一全球制造业PMI数据、周四(12月4日)的欧洲央行决议,也是市场关注焦点。随着欧元区步入负增长,且需求疲软,部分市场观察家认为本周欧洲央行将宣布更多刺激措施,推动欧洲股市再度上涨。瑞士信贷预计欧洲央行可能在12月会议上宣布,其准备采取包括购买主权债在内的大规模资产购买计划的明确声明,预期欧洲央行将在2015年第一季启动资产购买。一旦有新的行动出炉,可能给欧元带来更多下行压力,这利好美元而不利金银/原油等非美表现。
  
  PMI数据方面,从市场预期看,由于中国近期内需再度出现疲弱,预计11月数据可能回落。欧洲方面,德法经济尽管小有改善,但力度不大,综合PMI预计与前值持平。美国方面,经济依旧强势复苏,就业以及工厂订单保持高位,但房地产销售数据短期回落可能较大。
  
  
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